【オススメ投資信託も紹介】S&P500を知って米国株式へ投資しよう

 

 

 

 

 

本記事では、米国の代表的な株価指数「S&P500」について解説します。これから米国株式に投資しようとしている方の参考にしていただければ幸いです。

 

この記事はこんな方にオススメです。

 

S&P500（エスアンドピー ごひゃく）とは

 

S&P 500（英語: Standard & Poor’s 500 Stock Index）は、S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスが算出しているアメリカの代表的な株価指数です。

 

アメリカの証券取引所（ニューヨーク証券取引所、NYSE MKT、NASDAQ）に上場している企業の中から代表的な500社を選出し、その銘柄の株価を基に算出される、時価総額加重平均型株価指数です。

 

 

 

時価総額とは「 株価 × 発行済株式数 」で計算されるもので、その企業の規模を示しています。

 

【出典：ルーキー投資家の『倍ブル！』】

 

A社とB社の株価・発行済株式数を例にとると、次のようになります。

 

 

 

加重平均とは、各データの重さに応じた平均を算出することです。具体例を用いて説明します。

 

 

 

 

 

合計点を出せば、合計生徒数で割ることで平均点を算出できます。

 

 

 

 

 

 

時価総額加重平均とは、上表の「時価総額の占める割合」を指します。S&P500では、この割合に応じて各企業へ分散投資を実施しています。

 

 

S&P500の時価総額上位企業

 

 

【出典：eMAXIS Slim S & P 500 インデックス [2021/11/30]】

 

 

S&P500は、時価総額の大きな有名企業（GAFAM）を筆頭に約500社が選定されています。また、組入銘柄の選定は年4回実施されており、最新の時価総額が反映されるように運営されています。

 

 

S&P500のチャート

 

 

【出典:マネックス証券】

 

過去40年間のパフォーマンスを確認すると、数回の株価暴落を経験しつつも、長期的に見て右肩上がりとなっていることがわかります。

 

 

素晴らしい過去成績ですが、「ITバブル崩壊」「リーマンショック」と二度の暴落が続いた期間は、株価が上昇していません。

 

前年増減率を用いて、10年ごとに「資産が何倍になったか」を計算しましたのでご覧ください。

 

【出典：Wikipediaの情報をもとに管理人作成】

 

 

「10年スパンで投資しても株価上昇が見込めない可能性がある」ということは、投資を行なう場合に肝に命じておく必要があります。

 

反面、そういった時期も乗り越えて、S&P500は最高値を更新し続けているという見方もできます。

 

 

S&P500への投資銘柄

 

 

 

【オススメ投資信託】

 

 

信託報酬の最安を目指すのであれば「SBI・V・S&P500インデックス・ファンド」がオススメです。また、楽天ポイントを使った投資がしたい場合は「eMAXIS Slim 米国株式（S&P500）」をオススメします。

 

 

 

【S&P500に連動するETF】

 

 

ETFと投資信託の違いは、別記事で解説しています。ご興味がある方は参照してみてください。

 

 

まとめ

 

本記事では、まず「S&P500」について押さえておくべき点を解説しました。

 

 

 

次に、「S&P500」を構成している銘柄の時価総額TOP10を紹介しました。

 

 

そして、過去のパフォーマンスについて紹介しました。

 

 

 

最後に、おすすめの投資信託と、「S&P500」に連動するETFを紹介しました。

 

【オススメ投資信託】

 

 

【S&P500に連動するETF】

 

 

 

本記事で紹介した投資信託やETFは、楽天証券やSBI証券からの投資がオススメです。SBI証券はセルフバックでお得に開設できます。別記事で紹介していますので、検討している方は参考にしてくださいね。